La creazione di un evento è un’operazione che viene gestita nella Sezione CRM di PGM.
Un Evento può essere creato da in vari punti del CRM:
- Dal Profilo del Lead/Guest/Membro
- Tab Eventi
- Calendario
Ma anche:
- durante il processo di creazione del Lead/Guest/Membro.
L’evento può essere di due tipi:
- Evento Futuro (chiamata o incontro): sono gli eventi programmati che devono ancora avvenire;
- Evento Passato (chiamata o incontro): sono gli eventi che sono già stati gestiti.
Creazione di un Evento Futuro
Nel seguente tutorial verrà mostrata la procedura di creazione di un Evento Futuro (chiamata) dalla Tab Eventi. La stessa procedura può essere seguita per la creazione di un Evento Futuro (incontro).
Creazione di un Evento Passato
Nel seguente tutorial verrà mostrata la procedura di creazione di un Evento Passato (chiamata) dalla Tab Eventi. La stessa procedura può essere seguita per la creazione di un Evento Passato (incontro).